证监会发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录，共有40家基金公司的合计129只基金产品入选基金名录，16家商业银行、14家证券公司以及7家独立基金销售机构入选销售机构名录。银保监会同时发布商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法，并公布首批开办个人养老金业务的机构包括23家商业银行和11家理财公司。另外，下周起富国、交银施罗德、汇添富、华宝等多家基金公司预计将正式上线个人养老金基金业务。

　　2、首款国产新冠口服药已经正式通过网络零售。目前，河南真实生物生产的阿兹夫定片已在海王星辰连锁药店正式开售，患者可通过海王星辰药急送小程序下单，填写处方信息后预约门店直送。据小程序报价，阿兹夫定片每瓶卖到350元，每瓶35片。

　　3、科创板泽达易盛公告称，根据证监会正式行政处罚决定书，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。*ST紫晶同时公告称，根据证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司存在重大违法强制退市风险。两家公司股票均将于11月21日停牌，11月22日复牌，自复牌之日实施退市风险警示。

　　1、美国三大股指全线点，纳指涨0.01%报11146.06点。联合健康集团涨2.87%，思科涨2.58%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.27%，特斯拉跌1.63%，脸书涨0.54%。中概股多数下跌，团车跌25.05%，亚朵跌12%。本周，道指跌0.01%，标普500指数跌0.69%，纳指跌1.57%。

　　周五欧股收盘全线上涨，本周延续涨势。德国DAX指数涨1.16%，周涨1.46%；法国CAC40指数涨1.04%，周涨0.76%；英国富时100指数涨0.53%，周涨0.92%。

　　周五亚太股市主要股指多数收高，韩国综合指数涨0.06%，日经225指数跌0.11%，澳洲标普200指数涨0.23%，新西兰NZX50指数涨0.76%。

　　国际油价全线月合约跌2.14%，报87.86美元/桶。本周，美油12月合约跌9.78%，布油明年1月合约跌8.47%。

　　欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨3.9个基点报3.228%，法国10年期国债收益率跌1.1个基点报2.477%，德国10年期国债收益率跌0.4个基点报2.006%，意大利10年期国债收益率跌3.5个基点报3.878%，西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报2.996%。

　　9、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨1.92个基点报4.245%，2年期美债收益率涨8.6个基点报4.546%，3年期美债收益率涨8.2个基点报4.305%，5年期美债收益率涨7.7个基点报4.018%，10年期美债收益率涨6.1个基点报3.835%，30年期美债收益率涨5.2个基点报3.931%。

　　国家领导人在亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上讲话称，加强宏观经济政策协调，构建更加紧密的区域产业链供应链，推进贸易和投资自由化便利化，稳步推进区域经济一体化进程。明年，中方将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为亚太和全球发展繁荣注入新动力。

　　去年全年我国出生人口仅1062万人，创下近年来新低。同时，根据国家统计局历年数据，48万人的净增人口数量创下近60年来（1962年以来）的新低，全国总人口已经快达到负增长的警戒线年人口自然增长率为负，其中至少有江苏、湖北、湖南、内蒙古、山西、天津为近几十年来人口自然增长率首次转负。

　　财政部发布通知进一步推动PPP规范发展香港代理ip 试用、阳光运行，明确PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目；严防隐性债务风险，严禁在项目合同及相关补充协议中约定兜底条款，严禁通过签订抽屉协议、阴阳合同等方式规避监管等。

　　5、央行11月18日开展210亿元7天期逆回购操作，当日有120亿元逆回购到期，因此净投放90亿元，本周央行公开市场全口径净投放2180亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有4010亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期50亿元、1720亿元、710亿元、1320亿元、210亿元。

　　八部门联合印发《关于推进乡村工匠培育工作的指导意见》提出，建立和完善乡村工匠培育机制，挖掘培养一批、传承发展一批、提升壮大一批乡村工匠，带动乡村特色产业发展，促进农民创业就业。

　　北向资金实际净买入51.2亿元，贵州茅台、宁德时代均获逾6亿元增仓；本周北向资金累计加仓超320亿元，创年内次高。中药概念持续发酵，疫苗、教育题材午前崛起；券商午后异动昙花一现，半导体产业链表现不振。

　　2、港股高开低走，恒生指数收盘跌0.29%报17992.54点，恒生科技指数涨0.57%，恒生国企指数跌0.25%。大市成交1395.48亿港元；南向资金净买入23.35亿港元。地产、公用事业板块跌幅居前。教育股爆发，科技股多数上涨，美团涨近5%，网易涨近4%，阿里巴巴绩后涨超2%。中国台湾加权指数收盘跌0.21%。

　　北交所再次抛出“大礼包”。北交所公告，自12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。北交所还就股票做市交易业务相关细则和指引征求意见，混合做市制度呼之欲出。北证50指数进入上线倒计时，历史点位数据文件出炉。中证指数、国证指数分别发布公告，决定将北交所股票纳入中证、国证跨市场指数体系。

　　证监会等两部门发文推进高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板，优先引导省级以上工信主管部门评价或认定的创新型中小企业、“专精特新”中小企业、“专精特新”小巨人企业等多个类型的企业进入专板进行孵化、规范、培育。

　　下周共有43家公司合计16.44亿股限售股陆续解禁，按11月18日收盘价计算，解禁市值为292.91亿元。解禁市值居前三位的是海力风电（54.1亿元）、清溢光电（40.9亿元）、东方中科（33.8亿元）。解禁股数居前三位的是电声股份（2.95亿股）、通达电气（2.23亿股）、锦鸡股份（1.89亿股）。

　　颀中科技、南芯科技科创板首发获通过，上交所恢复碧兴科技科创板IPO发行上市审核，中芯集成、翌圣生物科创板首发11月25日上会。深交所恢复浙江华业创业板IPO发行上市审核。证监会公告，容大黄金、芯愿景首发11月24日上会。中远通、美新科技创业板首发11月25日上会。

　　8、上交所本周对神奇制药等严重异常波动股票和ST曙光等风险警示股票进行重点监控。深交所本周对近期涨幅异常的“西安饮食”“竞业达”进行重点监控；共对24起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线、恒生指数公司宣布指数检讨结果，将海尔智家、华润万象生活、康师傅控股纳入恒生指数，恒生指数成份股数目增至76只；将中国石油股份、中升控股、理想汽车-W、海尔智家4只股票纳入恒生中国企业指数，剔除阿里健康、哔哩哔哩-W、中国燃气、信达生物。

　　千亿私募景林资产整体认为，A股、港股市场大概率处于或者已经度过了最悲观的时刻，不应该在这个时候卖出被严重低估的公司，现在应该更专注于检验这些公司核心竞争力的变化。

　　11、通策医疗公告，证监会决定对公司实际控制人兼董事长吕建明立案，因其涉嫌信息披露违法违规。经初步了解，立案相关内容主要涉及壹号基金信息披露方面。

　　千亿硅料巨头大全能源又接下一份金额高达450.86亿元硅料供应大单，今年以来已经斩获总金额高达3000亿元的订单，仅次于“硅王”通威股份。

　　15、复星医药公告，复必泰二价疫苗已获中国香港紧急使用认可，可用于12岁及以上人群加强接种。

　　1、中基协下发通知，私募在开展证券投资、研究活动时，禁止投研人员主动打探内幕信息，禁止传播虚假、不实、误导性信息，禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。

　　2、首批养老储蓄试点产品即将落地开卖，试点地区银行行正在为养老储蓄售卖做准备。据悉，养老储蓄将分为5年、10年、15年、20年四个期限，但对购买养老储蓄的客户的年龄有要求。

　　银保监会人身险部近日下发通知，要求保险行业协会、银保信公司、各人身保险公司要将整治“代理退保”黑产乱象作为当前和未来一段时期的重点工作，深入开展整治。

　　4、银保监会首席风险官刘福寿表示，将在财富管理、不良资产处置、消费金融、健康养老等领域引入外资机构。

　　首家合资转外资控股公募获批。泰达宏利基金51%股权转让正式获得证监会批准，宏利投资管理收购天津泰达国际持有的泰达宏利基金49%股权，成为泰达宏利基金全资控股股东。

　　7、中基协发布数据显示，截至10月末，存续私募基金管理人23967家，较上月减少162家；管理基金数量140988只，较上月增加1418只；管理基金规模20万亿元，较上月减少3927.09亿元。

　　1、据住建部监测，10月份以来不少城市新建商品住宅网签成交量明显回升，北京、重庆、厦门、济南、成都、无锡、沈阳等城市新房成交面积环比增加超过10%；个别前期受疫情影响较大的城市，疫情得到有效控制后购房需求集中释放，成交量增幅超过50%。

　　1、两部门部署做好锂离子电池产业链供应链协同稳定，提出指导锂电企业因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争。

　　2、市场监管总局、国家网信办决定实施个人信息保护认证，鼓励个人信息处理者通过认证方式提升个人信息保护能力。从事个人信息保护认证工作的认证机构应当经批准后开展有关认证活动。

　　文化和旅游部修订发布多个疫情防控工作指南明确，不随意关停娱乐场所、上网服务场所、剧本娱乐经营场所；无疫情地区原则上不限制演出场所接待人数比例；不组团前往高风险区旅游，提倡小规模旅游团队。

　　4、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉公司，对满帮集团、滴滴货运、快狗打车进行提醒。约谈指出，货拉拉公司采用一口价订单、上线“特惠顺路”产品等方式恶意压低运价，严重损害货车司机合法权益，扰乱市场公平竞争秩序。

　　五部门进一步优化国际转国内航线船舶疫情防控工作部分措施，其中提出，将国际转国内航线船舶改营前在入境口岸的停泊隔离及改营后全体船员在船健康监测的时间由“入境前7天停泊隔离+改营后3天健康监测”调整为“入境前5天停泊隔离+改营后3天在船隔离（期间全体船员不得离船）”。

　　6、市场监管总局修订发布《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2022版）》，细化原料管控、生产加工风险防控、追溯管理，增加对生乳的奶源基地、基粉使用、工艺及清洁验证、复产前全面自查等要求。

　　两部门启动联合制订《数字乡村建设指南2.0》，将围绕信息基础设施、农业全产业链数字化、乡村建设治理数字化、乡村公共服务数字化、乡村数字文化、智慧绿色乡村等方面，进一步完善内容、丰富案例。

　　8、工信部发布数据显示，1-10月，全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5%，10月份呈现“需求明显上升，库存明显减少”的态势，行业平均库存约14天，较9月底减少7天。

　　1、欧洲央行行长拉加德表示，确保通胀预期在通胀高企时保持稳定至关重要，欧洲央行将及时采取必要措施将通胀率降至中期目标水平。

　　2、波士顿联储主席柯林斯重申需要进一步加息来遏制通胀，她对利率峰值的预期不受近期经济报告的影响。

　　美国10月成屋销售总数年化443万户，创 2020年5月以来新低，为连续第九个月下降，连续下降月数创历史最长。

　　5、日本10月核心CPI同比上涨3.6%，为1982年2月以来的最快增速，已连续14个月上涨，且连续7月高于日本央行2%的通胀目标。尽管如此，日本央行行长黑田东彦重申，将通过持续宽松措施来坚定支持经济，并预计明年的CPI升幅将缩窄至低于2%。

　　1、热门中概股多数下跌，团车跌25.05%，亚朵跌12%，迅雷跌10.17%，微博跌9.43%，老虎证券跌8.89%，360数科跌8.74%，虎牙直播跌8.52%，万国数据跌8.19%，知乎跌7.35%，有道跌6.82%，哔哩哔哩跌6.78%，腾讯音乐跌6.38%；涨幅方面，优克联新涨18.3%，四季教育涨10.53%，新东方涨9.66%。中概新能源汽车股全线、泰国证券交易所计划加强市场监管，以恢复投资者信心，此前一家中型公司股票的异常交易导致当地一家经纪公司受到监管制裁。

　　4、消息称三星越南的智能手机工厂计划于12月份停工两周去库存。三星越南智能手机工厂是其全球最大的智能手机生产基地，承载了三星一半的移动设备生产量。

　　6、穆迪回应中国业务裁员称，正调整全球人员布局，在华仍有较大规模运营。此前有消息称穆迪已关闭其风险管理部门的中国业务，裁员约100人，但信用评级业务将继续。

　　1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，燃油跌3.34%，沥青跌2.39%，20号胶跌2.22%。黑色系普遍下跌，焦炭跌1.79%。农产品多数下跌，菜油跌3.35%，棉花、豆油、豆二跌超1%。基本金属多数收涨，沪锌涨0.86%，沪镍涨0.38%，沪铅涨0.35%，沪锡涨0.13%，沪铝涨0.05%，沪铜跌1.03%。

　　2、据农业农村部，近期随着养殖户正常出栏，全国生猪价格和猪肉价格均出现回落。11月第2周，全国猪肉平均价格为每公斤41.2元，环比下降1.1%，同比上涨51%，涨幅较10月初收窄33个百分点。

　　4、据上海航运交易所，11月18日中国出口集装箱指数报1651.26点，较上期跌4.55%；上海出口集装箱指数报1306.84点，较上期跌9.45%。波罗的海干散货指数跌3.18%，报1189点，本周累计下跌12.25%。

　　全周来看，10年期国债期货主力合约本周跌1.52%，创2017年1月26日以来最大周跌幅，10年期国债活跃券“22附息国债19”收益率本周上行8.25bp。

　　3、央行、外汇局发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》，完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理，推动中国债券市场进一步开放。

　　5、央行、银保监会修订发布《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》，明确银行承兑汇票和财务公司承兑汇票的最高承兑余额不得超过该承兑人总资产的15%，承兑汇票保证金余额不得超过该承兑人吸收存款规模的10%。同时，将商业汇票最长期限由1年调整至6个月。

　　7、【债券重大事件】“19鸿坤01”无法按期付息；出于自身商业原因，穆迪撤销京能集团“A3”发行人评级；“20金科03”将审议兑付变更议案；“20宝龙MTN001”将偿还0.5亿元本金及应计利息；“19永煤MTN001”通过50%本金展期1.5年议案；南航租赁2022年累计新增借款占上年末净资产136.09%；达州投资收上交所纪律处分决定书。

　　人民币兑美元中间价报7.1091，调贬436个基点，本周累计调升816个基点。交易员指出，人民币可能已经见底，震荡中枢重返7.15附近。