摘要：预计 2025 年巴拉圭牛肉出口量将下降至 45 万吨（胴体重量当量），预计在 2024 年大规模屠宰后，牛肉供应量将减少。西部地区的严重干旱迫使许多生产商将更多的牛运往市场，数量超过了之前的计划。当地贸易商认为，由于这些市场目前需求强劲，对最近开放的美国和加拿大市场的出口可能会增加。预计巴拉圭将在 2025 年某个时候有资格向墨西哥发货。

　　重点：巴拉圭 2025 年牛肉出口量预计下降至 450,000 吨胴体重量当量，预计在 2024 年大规模屠宰后，牛肉供应量会减少。西部地区的严重干旱迫使许多生产商将更多的牛运往市场，而此前计划的则不然。当地贸易商认为，由于这些市场目前需求强劲，对最近开放的美国和加拿大市场的出口可能会增加。预计巴拉圭将在 2025 年某个时候有资格向墨西哥发货。

　　巴拉圭 2025 年的牛肉产量预计将下降至 560,000 吨胴体重量当量 (cwe)，这是由于屠宰量下降，假设 2025 年的天气模式在连续三年干旱之后更加正常。2024 年非常干旱，迫使许多生产商出售比计划更多的牛，以降低放养率，因为牧场的产量非常有限。如果降雨恢复正常，屠宰总量将达到 230 万头，比 2024 年的估计值少近 15 万头。预计 2025 年的平均胴体重量将达到 244 公斤，比 2024 年重 3 公斤，因为屠宰的奶牛数量较少，而以谷物为食的牛数量较多。

　　由于 3-4 年的干旱和炎热天气、牛价低迷和成本上涨，当地的养牛业正面临困难。生产商声称，牛价几乎无法覆盖生产成本，干旱条件影响了生产商的效率。下图显示了归一化植被指数 (NDVI) 及其与 2024 年 9 月初平均值的偏差。巴拉圭西部大部分地区（查科地区）继续受到干旱的严重影响。红圈中为上巴拉圭省和博克龙省whatsapp聊天记录做证据，这两个省受影响最严重，新牧场的大部分后期投资都在这里进行。从这两个省直接运出的牛数量比正常情况要多，要么被屠宰，要么被运到牧场条件更好的其他地区。

　　由于 2024 年屠宰量增加，尤其是母牛，过去几年由于天气干旱导致牛犊产量较低，预计 2025 年牛犊产量（出生的牛犊）将低于正常水平，因为母牛的状况远非最佳，几个月后它们将进入繁殖季节。当地牛群在 2003-2014 年间翻了一番，但从那时起，牛群数量开始几乎持续下降，迄今为止已损失约 100 万头。养牛人表示，如果恶劣的天气条件和低价格持续下去，未来几年牛群规模肯定会进一步下降。下图显示了过去五年牛群规模及其对 2025 年的预测：

　　低廉的牛价令大多数养牛人望而却步，如果他们的唯一收入来自养牛业，他们很难继续投资。生产者将低价归咎于当地产业高度集中在少数人手中，但长期干旱迫使许多生产者送去屠宰比计划更多的牛，这加剧了低价问题。下图由巴拉圭农村协会发布，显示了过去 3 年牛肉/牛价格的下降。2024 年 7 月的平均价格为每公斤 3.16 美元，比一年前低 10%，比两年前低 14.6%。低回报使得一些土地所有者将部分牧场转变为农作物生产，成功程度各不相同，主要是由于过去 3 个季节的干旱条件。其中一些土地正在再次恢复牧场，但将更多牧场转变为农业的趋势似乎不可逆转。

　　尽管当地养牛业目前形势严峻，但未来仍有乐观的空间。7 月底，国际风险评级机构穆迪将巴拉圭的评级提升至“投资级”，这要归功于该国强劲而持续的经济增长。这一新评级有望为政府和私营部门获得低利率信贷提供便利。巴拉圭现在被认为是一个更好的投资地点，重点是基础设施和农业部门。从中长期来看，这肯定会对该行业产生积极影响。

　　高效的母牛-小牛养殖场通常将其主要繁殖季节定在春季（十月/十二月），尽管秋季也会有少量母牛繁殖。在正常天气下，怀孕率接近 70%，断奶率为 55-60%。在西部查科地区，由于亚热带牧场产量极高，效率甚至更高。东部地区的费率明显较低，因为大多数母牛犊牛场规模较小或中等，许多牛场缺乏高效管理，断奶率低至 30-40%。公牛犊通常在 180 公斤活重时断奶，母牛犊则稍轻一些。通过改进管理，采用更严格的营养和卫生计划，有很大的潜力提高效率，其中许多计划成本低且影响大。改良基因的使用仍然非常令人印象深刻，提高了效率和牛/牛肉质量。联系人认为，应该向中小型生产者提供更多的技术推广。大约 50% 的断奶犊牛被作为饲料出售，而另外 50% 继续留在相同的养牛人手中，在高产牧场或圈养场完成饲养。

　　断奶后，小牛会被带到中央查科地区，在那里的亚热带牧草上生长大约一年，这些牧草通常产量很高。一旦它们长到大约 360 公斤，大多数牛就会被送去专门的牧场、补充了一些谷物和盐的牧场或直接在饲养场进行育肥。在牧场上，牛的年龄不到 3 岁，体重为 450-480 公斤。

　　布兰格斯牛和内洛尔牛（均以 Bos Indicus 为基础）是巴拉圭饲养的主要品种，它们合计占总牛群的约 90%。过去几十年来，优质牛基因的使用已显著提高了质量。当地饲养者寻找能够轻松适应生产环境和出口工厂需求的中等体型牛。成年公牛活重约 500 公斤。牛的屠宰年龄更小，体重比 10 年前增加了 20-30 公斤。

　　尽管目前的回报率很低，但一些养牛人仍在继续投资养牛业务，因为他们乐观地认为目前的情况会好转，并将此视为一项长期投资。他们继续投资基因、养牛、牧场和基础设施。扩大饲养场产能的投资也在进行中。通常经济状况不佳的中小型养牛户不得不出售部分牛群，大多数养牛户减少或直接削减投资。

　　该国西部查科地区的投资仍在继续，政府重点关注基础设施，尤其是高速公路。该地区大部分养牛投资都集中在大片土地上，这些土地上长满了高产的亚热带牧场和围栏。该地区的农作物生产也刚刚起步，尤其是大豆和玉米，它们被该地区用来更有效地喂养牛，并通过将谷物转化为牛肉来增加其生产价值。该地区的生产者正在探索将养牛生产与农作物结合起来。联系人认为，查科地区未来饲养场的发展将意义重大。

　　联系人表示，当地肉类加工行业在过去几个月一直盈利良好。2024 年前 7 个月，出口工厂的牛屠宰（估计占该国总屠宰量的 85-88%）在 12 家工厂进行。最大的一家工厂占 21%，而前五家工厂合计占 65%。有一家新落成的屠宰厂最近开始运营，而另一家工厂目前正在建设中，预计将于 2025 年投入运营。这两家工厂都是当地资本，养牛人对它们表示欢迎，因为他们相信这将在销售牛时增加更多买家和竞争。养牛人声称，当地肉类包装行业的集中度过高，因此他们得到的价格低于应有的价格。根据 2024 年 7 月的屠宰数据（仅限出口工厂），最大的群体占 4 家工厂的 37%，而第二大群体占 3 家工厂的 25%。其余三家工厂由门诺派拥有，两家工厂由当地经济集团拥有。

　　虽然巴西仍在停止接种口蹄疫疫苗，但巴拉圭政府和生产商一致认为，他们需要继续接种疫苗至少到 2026 年。该地区的其他几个国家也同意最好继续接种疫苗，因为他们目前不想冒最终爆发疫情的风险。

　　巴拉圭国会最近通过了一项关于牲畜识别的法律，称为 SIAP（巴拉圭动物识别系统）。该法律要求使用电子标签覆盖整个牛群。政府最初将向养牛人提供这些标签，并声称到 2025 年将有大约 300 万头小牛被贴上标签，到 2027 年将有 50% 的牛群被贴上标签。

　　养牛人协会坚持认为巴拉圭肉类研究所需要打造“国家品牌”，帮助开拓新市场并扩大现有市场。主要目标是以尽可能好的价格向主要市场销售。巴拉圭目前没有资格向全球四大市场中的三个出口牛肉。虽然养牛人表示他们将资助这样的研究所，但该行业并没有表现出很大的支持。

　　预计 2025 年巴拉圭牛肉出口量为 450,000 吨 cwe，比上年下降 4%，主要原因是牛肉供应量下降。美国和加拿大牛肉市场最近开放，给该行业带来了很大的期望，预计 2025 年将扩大对这两个国家的出货量。有资格向这两个要求高卫生标准的市场出口有助于巴拉圭出口商证明他们的牛肉产品是可靠的。当地肉类包装商认为，这一新地位将有助于开拓新市场。

　　2024 年前 7 个月，巴拉圭向 50 多个市场出口了 195,000 吨 cwe 牛肉（产品重量），比去年同期增长 4%。总价值为 9.4 亿美元，主要市场如下：

　　出口的主要产品是冷冻无骨牛肉，中国台湾是主要目的地，其次是俄罗斯、香港、以色列、美国和智利。无骨冷冻牛肉的出口也非常重要，智利是主要目的地，其次是巴西和乌拉圭。冷冻带骨牛肉的出口一直微不足道，新加坡几乎是唯一的目的地。自 2024 年 2 月以来，以色列批准进口带骨牛肉，数量虽少但不断增长。

　　根据 TDM 数据，巴拉圭 2024 年前 7 个月的平均离岸价为每吨 4,831 美元，与去年同期基本持平，比两年前同期低 8%。尽管巴拉圭没有资格向中国大陆出口牛肉，但该市场价格的下跌直接影响了其主要供应国巴西的出口价格。然后，巴西寻找其他价格更优厚的市场，给巴拉圭出口的市场（如智利、俄罗斯和以色列）带来压力。

　　智利是巴拉圭牛肉的主要目的地，预计到 2025 年仍将如此。智利人从巴拉圭进口了大约 50% 的牛肉。经纪人认为，2024 年需求将保持相当稳定，明年将带来良好的机会。目前的平均牛肉价格比几个月前略低，巴西牛肉带来了一些下行压力。智利通常从胴体上购买 20 块无骨冷冻牛肉。进口商通常是肉类包装商、进口商、分销商和超市。8 月和 9 月的牛肉销量强劲，因为 9 月中旬是他们的国庆节，11 月和 12 月又有所增加，为年底假期做准备。

　　中国台湾预计在 2025 年仍将是第二大市场，但销量可能会有所下降，因为其他市场预计将支付更高的价格。巴拉圭牛肉免税进入台湾，自 2020 年起免配额。它占台湾牛肉进口量的 20-25%。大多数产品是冷冻无骨前肢切块。巴拉圭还出口肋眼肉、肩胛肉、牡蛎叶、小腿肉和关节肉。由于运输时间长，冷冻切块的出口量很小。

　　由于两国肉类加工商之间的紧密关系，预计巴西将在 2025 年继续成为一个重要的市场。然而，由于巴西牛肉的价格竞争力很强，预计 2024 年和 2025 年的出口量将有所下降。出口的主要切块是冷冻臀肉，这是那里最受欢迎的切块，通常在烧烤和牛排馆食用。

　　以色列是巴拉圭牛肉的一个不断增长的市场。它主要进口符合犹太教规的无骨前肢切块，但几个月前允许进口巴拉圭带骨牛肉。它还进口少量高价值的冷冻切块。根据 TDM 的数据，2024 年上半年，以色列从巴拉圭进口的牛肉价值增长了 50% 以上，因为牛肉进口总量增加，而其他来源的出口与一年前相比大幅减少。

　　不久前，巴拉圭的第一大市场俄罗斯联邦的出口预计将继续下降，因为只有 3 家工厂有资格出口，而最近开放的北美市场的需求目前对工业用途的类似切块支付了更高的价格。出口商还表示，付款和物流问题仍然是一个问题。

　　欧盟是一个重要的市场，因为它为巴拉圭提供了 1,000 吨希尔顿配额，以高价提供优质冷冻牛肉。2024 年 12 月 30 日，该市场将实施森林砍伐条例 1115，进口食品需要证明其原产于 2020 年后未砍伐森林的作业。巴拉圭的牛肉行业非常有信心，未来的牛肉运输将附带官方或私人认证，并且他们不会遇到进入问题。

　　巴拉圭无骨冷冻牛肉和/或冷冻牛肉的美国市场自 2023 年 12 月开放，当时出口了两个集装箱。2024 年 1 月至 7 月对美国的出口总额为 11,492 吨产品重量，在巴拉圭牛肉目的地中排名第七。由于美国对牛肉的需求强劲，并有助于控制通货膨胀，当地肉类加工商预计 2024 年的总出口量约为 25,000 吨（产品重量）。经纪人认为，2025 年的出口总量可能达到 35,000 吨，由于其数量和价值，巴拉圭成为一个关键市场。出口的主要产品是冷冻无骨前肢瘦牛肉块。巴拉圭还出口一些切块，如内脏或上部。为了进入美国，巴拉圭牛肉可以利用“其他”的低关税配额 65,005 吨，按先到先得的原则发放，但巴西的行动非常积极，每年的前几周就会拿走大部分配额。巴西肉类加工商通常有大量牛肉进入美国市场。一些贸易商认为，到 2025 年，巴拉圭可以利用“其他”配额的约 10-20%，而巴拉圭出口的其余牛肉则必须缴纳 26.4% 的进口关税。即使有这种关税，价格与其他替代目的地（如中国台湾和俄罗斯）相比也具有足够的竞争力。

　　加拿大市场于 2024 年 5 月中旬开放，比进入美国市场晚了几个月。这是一个与美国非常相似的市场。这两个市场使巴拉圭牛肉出口商能够探索和多样化其出口。6 月中旬，第一批巴拉圭牛肉从门诺派社区经营的屠宰场运往加拿大。当地经纪人估计，2024 年可以出口 3-4,000 吨产品重量，主要是冷冻瘦前腿牛肉块。价格与美国进口商支付的价格相似。

　　由于墨西哥进口量巨大，当地肉类加工商对墨西哥市场的开放感到焦虑。经纪人认为，墨西哥可以进口大量牛肉，同时免税向美国出口牛肉。出口商希望新政府上台后，在 2025 年上半年开放这个市场。5 月中旬，墨西哥卫生代表团前来审核了 9 家有资格向美国和加拿大出口的当地工厂。巴拉圭和墨西哥政府继续致力于卫生等效性。

　　政府与当地牛肉行业正在慢慢采取行动，在中期内开放日本和韩国市场。他们还专注于开放新加坡和印度尼西亚，以及让台湾允许进口带骨牛肉。

　　预计 2025 年牛肉进口量将达到 18,000 吨 cwe，创历史新高。当地超市已经开始直接进口牛肉，将消费者广为接受的牛肉切块摆上货架。

　　大部分进口来自巴西，少量进口来自阿根廷。它们大多是冰鲜肉块和一些冷冻肉块，例如进口量很大的排骨。

　　尽管预计 2025 年当地经济将继续增长，但预计 2025 年国内牛肉消费量为 128,000 吨，低于 2024 年，因为牛肉产量较小。

　　当地肉类加工商负责国内市场，因为通过当地分销网络销售比出口更有利可图且更省事。两大肉类加工集团在国内销售约 20% 的产量，而其他公司在国内销售 30-50%。联系人表明，国内市场上销售的牛肉约有 70-80% 在超市，其余在个体肉店。最受欢迎的牛肉切块是排骨、带肉骨、碎牛肉和圆切块。

　　由于价格较低，家禽和猪肉成为日益增长的替代品，但牛肉是大多数消费者的首选。巴拉圭的猪肉产量正在增长，主要集中在出口市场。然而，联系人表示，这将提供大量不出口到国内市场的猪肉切块。虽然没有官方数据，但联系人估计，到 2024 年，人均牛肉消费量为 22 公斤，家禽消费量为 20 公斤，猪肉消费量为 9 公斤。后者分为 3 公斤新鲜猪肉和其余加工猪肉产品。