Nvidia一直是这一领域的风向标，这家芯片巨头今年已经上涨了约186%。相比之下，S&P500在2024年上涨了超过22%。

　　“我们认为AI增长故事仍处于早期阶段，”UBS的股票策略师Sundeep Gantori在周一给客户的报告中写道，并指出2022年ChatGPT的推出是AI应用的一个转折点。“尽管目前的涨幅主要由半导体行业主导，因其在AI发展中的关键地位，我们看到未来有更多吸引人的机会，包括其他行业和地区的受益者，随着AI投资机会的扩大。”

　　Gantori提到，大多数分析师同意AI行业相关的年度收入在未来十年内可能会突破万亿美元大关。

　　“总体而言，我们建议利用AI相关公司近期的任何波动——例如，由于季节性疲软或地缘政治升级——作为增加战略性和长期AI敞口的机会，考虑到未来12至18个月内AI前景稳固，资本支出强劲增长及变现能力改善，”他补充道。

　　鉴于此，UBS更新了其全球AI投资组合，并对Meta Platforms的立场进行了调整。该公司特别看好拥有强大定价能力和竞争优势的AI基础设施股票，以及平台和应用受益者。

　　Meta将于周三收盘后发布其第三季度业绩，2024年其股价已飙升近66%。UBS认为，凭借公司在短视频方面的努力，Meta可能还有更多上升空间。此外，Meta通过其Reality Labs部门对元宇宙的投资(该部门专注于虚拟现实和增强现实技术)是“长期来看正确的战略”。

　　“该公司应受益于健康的用户参与度、Reels的变现能力改善，以及Instagram和WhatsApp长期变现的机会，”UBS写道。

　　Apple和Intel也将在本周发布其季度财报，二者均将在周四收盘后公布。值得注意的是，Apple今年已上涨超过21%。

　　展望未来，UBS认为Apple的风险/回报比令人看好，认为iPhone的稳定增长和服务业务的强劲增长等是推动因素。

　　与此同时，Intel今年已下跌超过54%ios用whatsapp，但UBS认为其未来有上涨的机会，因为PC行业整体可能处于低谷。随着对AI计算需求的增长，Intel应该有机会赶上同行，UBS分析师表示。

　　流媒体巨头Netflix也可能成为AI需求增长的受益者。该股2024年已上涨约56%。UBS认为，这个AI应用的早期采用者仍然“非常适合”从与行业相关的应用场景中获益。

　　“我们认为市场对Netflix的担忧被夸大了，”UBS表示。“尽管我们同意竞争加剧将导致一些用户流失，但我们预计Netflix将在全球范围内继续报告强劲的增长。”