【午盘播报】沪指下跌0.62%，深成指下跌1.24%，创业板指下跌1.76%，两市半日合计成交4620亿。盘面上，保险、汽车拆解、ST股、煤炭行业走强，船舶制造、贵金属、高带宽内存、证券、短剧互动游戏表现不佳，领跌市场。两市上涨个股有1746家，下跌个股有3164家，50只股涨停，深圳华强13天12板。

　　A股三大指数集体下跌，盘面上，保险、汽车拆解、ST股、煤炭行业、纳米银、化肥行业、教育等位于涨幅榜前列。船舶制造、贵金属、高带宽内存、证券、短剧互动游戏、房屋检测、半导体、酿酒、医药商业等板块表现不佳，领跌市场。

　　截至午间收盘，沪指下跌0.62%，报2824.50点；深成指下跌1.24%，报8244.83点；创业板指下跌1.76%，报1552.64点；科创50指数下跌2.25%，报678.54点；北证50指数下跌1.76%，报642.87点。两市上涨个股有1746家，下跌个股有3164家，50只股涨停，深圳华强13天12板。两市半日合计成交4620亿。

　　涨停股方面， 截至午间收盘，今日共计50股涨停，另有25只个股盘中一度触及涨停，封板率66.67%。

　　沪深个股方面，银行股震荡反弹，华夏银行涨超5%；股维持强势，天茂集团2连板。两轮车概念股开盘冲高，新日股份涨停。折叠屏概念股继续活跃，科森科技、国风新材、冠石科技等涨停。ST板块震荡走高，*ST景峰、*ST同洲、*ST通脉、ST高鸿等近20股涨停。固态电池概念股盘中冲高，南都电源、华正新材、丰山集团涨停。下跌方面，白酒股再度调整，泸州老窖跌近5%。

　　个股成交金额方面，截至午间收盘，领益智造位列两市第一，成交金额31.98亿元；贵州茅台位列两市第二，成交金31.26亿元。

　　据美国之音电台网站8月31日报道，拜登政府当天再次推迟宣布对中国制造的电动汽车、电池、和太阳能征收高额关税，并表示将在未来几天内公布最终决定。

　　据数据统计，8月股票型ETF资金净流入额合计超1300亿元，已连续三个月净流入。其中，3只ETF获超百亿净流入，均为沪深300ETF。在资金持续流入下，股票型ETF份额大幅增长。数据显示，股票型ETF整体份额连续三个月增长在500亿份以上。截至8月30日，全市场782只股票ETF（不含跨境ETF）的总规模为2.05万亿元，总份额为1.71万亿份。

　　截至9月1日22时，多家造车新势力如期发布8月交付量数据。8家主流造车新势力中，仅哪吒汽车的月销量出现了同比下滑，其他车企均实现了同比增长，其中，零跑汽车获得了113%的增幅，而理想汽车依旧是月度销量冠军。数据显示，8月交付4.81万辆，同比增37.8%，环比下滑了6%。今年以来共交付28.81万辆，累计交付92.15万辆。

　　目前，券商新一批月度金股近期陆续出炉。截至9月1日，14家券商发布9月月度金股，推荐的104只金股集中分布在电子、机械设备、传媒、汽车等行业中。从个股来看，比亚迪、中国平安、阳光电源获2家以上券商一致推荐。另外，北方华创、新易盛、中控技术等标的也受券商青睐。

　　韩国海关周日公布的数据显示，韩国8月出口增速恢复到两位数，其中芯片出口同比增速更是来到了近39%。作为全球经济的“金丝雀”，韩国出口数据的增长不仅预兆着全球经济前景的回暖，也反映出全球对科技产品的强劲需求。

　　研报指出，2024年以来，家电内需渐入“地产竣工周期负反馈”。“以旧换新”政策适逢其时，用以对冲需求下行。较为关键的是，本轮政策补贴力度较强，有希望在较大程度上平抑“家电价格战持续激化”以及“消费持续降级”的预期；缓解上市公司尤其是中小市值企业和中高端家电品类的盈利水平压力。“以旧换新”的政策成效仍需观察；但上述逻辑预期，或阶段性构建家电板块A/H股的交易性机会。

　　指出，上周五指数开盘便走出强势反弹，午后更进一步扩大涨幅，板块既有权重拉升，又有多个成长题材在消息催化下大涨，尤其成交量显著放量，让市场情绪大为好转。在并无突出的外部政策力量推动下，市场自身突然展现出的内生性强势向上动能，对短线行情会有很大的提振。结合成长题材持续轮动的市场结构，预计短线可更乐观一点，创业板指数会相对偏强。

　　研报指出，卡牌赛道高成长性的背后，核心是几点：1.IP是核心购买理由，覆盖全年龄段。人们始终愿意为喜爱的IP进行周边产品收藏，卡牌涉及的IP覆盖各年龄段，包括青少年人群喜爱的动漫，如奥特曼、小马宝莉、宝可梦，也有成年人偏好的体育、影视娱乐明星等。2.产品设计、玩法、渠道铺设是放大器。一张小小卡牌畅销的背后，更体现产品力、玩法设计、渠道等综合能力：1）产品能力：依靠不同的主题与稀缺度设计，高频迭代卡片；2）玩法：加入对战设计，本质就是一个“线）渠道能力：以卡游为例，其完善的经销商体系覆盖31个省份的230个区域代理商，主要是玩具与文具商店。

　　研报指出，iPhone 16预计在2024年9月发布，换机周期来临叠加AI功能部分落地有望驱动出货量增长。目前大客户备货积极，上游产业链预期乐观。2024年7月苹果向开发者推出iOS18.1、iPadOS18.1和macOSSequoia15.1测试版，搭载WritingTools、语音转录等部分AI功能，预计2025年上半年可推出完整Apple Intelligence功能。叠加2025年SE与SLIM新机型发布，预计2025年iPhone手机销售超2.5亿部手机wifi用代理ip。并且搭载AI功能的产品将提高对零部件及PCB性能要求，推动硬件价值量上行，果链有望迎来量价齐升。

　　研报指出，随着智能眼镜各类产品的加速迭代融合及人工智能等技术的发展，智能眼镜有望在中短期进入高速发展的快车道，未来有希望看到越来越多类似RayBan Meta的爆品，产业链相关公司有望深度受益。

　　研报指出，7月游戏市场环增4.3%，暑期重点新游上线拉动增长。新游周期有望开启，重视A股游戏公司底部反弹机会。暑期大厂重磅产品已陆续发布，市场对竞争格局的担忧预期逐步释放，下半年起A股相关公司进入新产品周期，游戏行业整体复苏态势有望进一步延续；游戏行业核心标的估值24PE为10-15x区间，具备较高的配置价值。建议关注新品储备丰富，长线运营能力较强的公司。