8月新游戏仍在陆续上线日开启公测的由恺英网络和贪玩游戏共同推出的IP手游《全民江湖》8月10日以来iOS免费榜和畅销榜排名持续回升，由韩国Nexon公司研发、腾讯联运的冒险岛IP手游《冒险岛：枫之传说》将于8月17日上线，由星辉娱乐研发、腾讯独家代理的三国题材SLG手游《战地无疆》将于8月24日上线，新游戏陆续上线或继续驱动游戏行业收入增速回升。另外，8月9日世纪华通发布公告称，控股子公司韩国亚拓士软件有限公司与《Legend of Mir Ⅱ》（中文名:《传奇》）共同著作人株式会社传奇IP达成为期5年的系列合作协议，正式成为在中国大陆市场独立对外行使《传奇》系列游戏著作权的唯一主体，表明娱美德正式退出了《传奇》游戏在中国大陆地区的授权业务，传奇IP游戏的市场集中度或进一步提升，世纪华通基于正版传奇IP授权、恺英网络基于传奇IP游戏研发优势，或继续提升在传奇IP游戏领域的市场份额。基于新游戏上线、传奇IP游戏等细分赛道格局演变及AIGC在游戏研发运营中的应用持续落地，在近期板块估值明显回调后，我们建议坚定信心，继续加大对游戏板块的配置力度，重点推荐盛天网络、姚记科技、心动公司、创梦天地、吉比特、网易-S、腾讯控股、完美世界，受益标的包括星辉娱乐、神州泰岳、恺英网络、掌趣科技、顺网科技、三七互娱、宝通科技等。

　　根据猫眼专业版数据，截至8月12日，2023年暑期档已实现电影票房165.13亿元，较2018、2019年同期分别多出21%和16%。当前市场对2023年暑期档票房及电影板块Q3业绩或已形成预期，我们建议基于更长视角把握电影板块机会：一方面2023年暑期档上映的《八角笼中》《长安三万里》《茶啊二中》《封神第一部》《热烈》《孤注一掷》豆瓣评分均在7以上，再次验证人们观影意愿的恢复及“票房-口碑”正相关关系，或助力国产电影继续提升品质，驱动票房大盘更稳定的增长；另一方面，万达电影和横店影视2023年7月票房市占率较2019年7月分别提升3和0.5个百分点左右，影投院线集中度的提升，叠加已度过银幕数和资本开支快速增长阶段、或已迎来单银幕产出和盈利能力向上拐点，或驱动影投院线净利润进入上行阶段。基于票房稳定性和影投院线盈利能力有望提升，我们建议继续配置电影板块，受益标的包括猫眼娱乐、万达电影、横店影视、中国电影、幸福蓝海、百纳千成、光线传媒、北京文化等。

　　根据苹果开发者页面显示，苹果将于8月在上海举办开发者实验室活动，受邀开发者可以在Vision Pro上体验运行visionOS、iPadOS或iOS App。而此前6月6日的发布会上，苹果宣布Vision Pro将于2024年初正式发售。我们认为，作为较过去VR/AR终端性能大幅提升的MR（融合了VR和AR）设备，Vision Pro上市或显著拉动XR（VR/AR/MR）内容需求，建议积极关注Vision Pro上市及内容开发进展，前瞻布局XR板块，受益标的包括恒信东方、宝通科技、恺英网络、锋尚文化等。

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