2024 年 8 月 15 日起至今，深圳华强在 14 天内收获 13 个涨停，累计涨幅高达 290.36%，其总市值也从不足百亿跃升至 355 亿。回顾 2023 年 8 月底至 9 月底，捷荣股份股价一路飙升，累计涨幅达 420%；同期，华力创通股价大涨近 200%，光弘科技股价最大涨幅 222%，众人熟知的塞力斯也在这一时期迎来大幅上涨。

　　无论是深圳华强、捷荣股份，还是华力创通、塞力斯，其背后皆为华为概念。这些牛股与妖股的涌现，充分彰显了华为概念的独特魅力以及市场资金的高度聚焦。一直以来，华为引领着中国科技行业不断实现突破，也为资本市场带来了诸多机遇。深入观察可发现，每年的8至9月份，往往是华为概念爆发的关键时期。

　　首先，最核心的还是事件驱动，尤其是每年8-9月份一系列发布。例如，2024 海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这是首届海思全联接大会。同时，华为终端在官微宣布，将于9月10日下午 2 点半召开新品发布会，备受瞩目的三折叠屏手机有望在此发布。此外，9月 19 日至21日，上海还将举办另一场备受瞩目的华为全联接大会；

　　除此之外，市场预期与投资者情绪。华为的新产品发布、技术突破、业务合作等事件往往会成为市场炒作的导火索。例如，华为 Mate 系列手机的发布、鸿蒙系统的升级等事件，都会引发市场对华为概念股的炒作热情。投资者基于对这些事件的预期，提前布局相关概念股，推动股价上涨

　　海思技术有限公司是一家全球领先的半导体与器件设计公司，业务覆盖联接、智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、智能感知、模拟、光模块、激光显示等多个领域，并为华为公司相关产品提供高品质的芯片与解决方案。

　　华为海思分为大海思、小海思。大海思：麒麟(智能手机应用处理器)、巴龙(调制解调器)、 Ascend (人工智能芯片组)、天刚(5G 基站)和鲲鹏(arm 服务器 CPU)是公司的战略布局业务，主要以对内服务为主。小海思：布局监控IP摄像头/存储器、移动摄像头、机顶盒，以及显示器和网络相关的芯片是直接向外部客户销售。

　　目前，华为海思成为了市场最炙手可热的题材之一。去年看，华为的主线聚焦在大海思，即华为自产的麒麟芯片在Mate60手机上的应用。而今年，市场的炒作重心已转向小海思，也就是即将于四年后再次召开的华为海思全联接大会。这其中，核心方向已悄然转向以深圳华强为代表的华为海思代理商。

　　华为鸿蒙，即华为HarmonyOS，是在2019年8月9日于东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。鸿蒙系统旨在创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，实现多种智能终端的极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享。

　　得益于手机的热销，2024年上半年鸿蒙操作系统在中国的市场份额提升至17.2%，同比增长66.7%，已经超越iOS，仅次于安卓。2024年6月，在华为开发者大会2024上，Harmony OS NEXT（即鸿蒙星河版）面向开发者启动Beta版，这也被人们称为“纯血鸿蒙”，它基于鸿蒙内核，不再兼容安卓开发的APP应用，排名前5000的手机应用已经全部启动鸿蒙原生应用开发。

　　很显然，鸿蒙系统有望在全球市场拿下更多的市场份额，而能够深度参与纯血鸿蒙产业链的公司，有望迎来股价和业绩的双腾飞。

　　2023年8月29日，华为Mate60Pro于华为商城正式上线Pro为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，且接入了盘古人工智能大模型。据产业链人士透露，华为Mate 60系列首批备货量达数百万台，远超前期产品，华为全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。

　　今年，华为即将推出一款具有创新意义的三折叠屏手机，这将是市场上的全新形态。据爆料，这款手机将采用内折和外折相结合的双铰链设计，展开后的屏幕尺寸约为10英寸，能够提供与平板电脑相媲美的视觉体验。华为常务董事余承东已经确认，该手机将在2024年9月正式发布，预计价格在1.5万到2万元之间。

　　对于三折手机来说，重点还是关注面板、铰链以及电池。根据中航证券的研究，面板方面，在三折手机中,屏幕面积进一步增大,且采用柔性OLED,制造难度更大；而铰链方面，铰链:三折手机的铰链个数成倍增长,MIM为铰链制造的关键工艺,对于精密零部件的加工不可或缺,同时3D打印工艺钛合金轴盖的方案有望降本和减重,成为MIM工艺的互补方案；此外，电池方面，三折手机屏幕耗电+AI大模型入端,续航将成为三折手机的重要挑战,从华为的专利来看,三折手机很有可能搭载2-3块电池,并且储能密度更高、充电速度更快、寿命更长的硅负极电池有望进一步渗透。

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　　中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，但要注意短期波动；短线方面，国企改革、证券、华为概念等板块有望继续保持活跃。

　　随着中报业绩披露完毕，业绩端尤其是头部企业盈利依旧稳健，再加上行业估值处于低位以及分红率的提升，有望逐步吸引资金的关注。

　　欧洲央行降息，美股三大指数收涨，道指涨0.58%，纳指涨1%，标普500涨0.75%。国际金价涨1.5%，报2580.60美元/盎司，创收盘新高；外围黄金、原油大涨有望带动A股相关概念走强。

　　从今日市场走势来看，虽然 “股王” 贵州茅台股价创近两年来新低，但短期市场的反弹依然在酝酿与运行之中。

　　华为产业链震荡拉升，梦网科技、久其软件涨停，常山北明、法本信息、网达软件、东方国信等快速跟涨。

　　中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，但要注意短期波动；短线方面，国企改革、证券、华为概念等板块有望继续保持活跃。

　　美联储9月降息25个基点概率继续提高，隔夜美股三大指数宽幅震荡，纳指涨超2%，英伟达涨超8%，热门中概股多数上涨，小鹏汽车涨超4%。A股有望继续反弹。