分产业看，第一产业增加值89755亿元，增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。

　　2、国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局局长康义就2023年国民经济运行情况答记者问。发布会要点包括：①2023年我国经济主要预期目标圆满实现，最终消费支出对经济增长贡献率超八成②2024年我国经济将持续回升向好，就业形势有望保持稳定③近几个月CPI同比下降是结构性和阶段性的，预计2024年会温和上涨④房地产市场出现一些积极变化，长期健康发展有较好基础。

　　3、连续多日上涨后，周三多只日经225ETF出现回落。与此同时，基金公司密集提示“高溢价”风险。今年以来，华夏基金和工银瑞信共发布六次关于日经ETF的风险提示。业内人士指出，日经225ETF上涨吸引投资者目光，但有可能出现高位回落风险，建议投资者谨慎看待。

　　1、美国三大股指全线点，纳指跌0.59%报14855.62点。沃尔格林联合博姿跌3.06%，卡特彼勒跌3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.57%，特斯拉跌1.98%，亚马逊跌0.95%。中概股普遍下跌，图森未来跌46.33%，叮咚买菜跌8.47%。2、

　　6、纽约尾盘，美元指数涨0.04%报103.37，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.08%报1.0882，英镑兑美元涨0.29%报1.2675，澳元兑美元跌1.75%报0.6553，美元兑日元涨0.66%报148.16，美元兑瑞郎涨0.36%报0.8644，离岸人民币对美元跌30个基点报7.2220。

　　8、欧债收益率集体收涨，法国10年期国债收益率涨6.1个基点报2.810%，德国10年期国债收益率涨5.8个基点报2.313%，意大利10年期国债收益率涨8.4个基点报3.905%，西班牙10年期国债收益率涨6.9个基点报3.237%。

　　芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线美分/蒲式耳；玉米期货跌0.34%报442美分/蒲式耳，小麦期货跌0.09%报581.5美分/蒲式耳。

　　美国银行基金经理调查显示，目前市场对美股小盘股看多情绪升至近三年来新高。自2021年6月以来，基金经理们首次预计美股小盘股未来12个月表现将优于大盘股。

　　韩国政府计划实施一揽子金融政策，以支持受到高利率挤压的股票投资者和小企业主。韩国金融监管机构表示，一些股票非法卖空占每日交易20%以上，将努力根除此类行为。

　　1、国务院总理李强同爱尔兰总理瓦拉德卡举行会谈。李强指出，双方要持续扩大贸易规模，加强在绿色低碳发展、金融等领域合作，拓展数字经济、人工智能等创新合作。为便利两国人员往来，中方将给予爱尔兰单方面免签待遇。

　　2、全国内外贸一体化工作会议指出，2024年要推进内外贸体制机制改革，深化内外贸一体化试点，培育内外贸一体化企业，建设内外贸融合平台，培育内外贸融合产业集群，加快内外贸一体化发展。

　　2023年中国固定资产投资（不含农户）503036亿元，同比增长3.0%。分领域看，基础设施投资增长5.9%，制造业投资增长6.5%，房地产开发投资下降9.6%。2023年民间固定资产投资253544亿元，下降0.4%。4、

　　2023年12月中国社会消费品零售总额43550亿元，同比增长7.4%；全年社会消费品零售总额471495亿元，增长7.2%，其中，除汽车以外的消费品零售额增长7.3%。5、

　　2023年12月中国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，全年累计增长4.6%。2023年全国工业产能利用率为75.1%，同比下降0.5个百分点。6、

　　2023年中国城镇调查失业率平均值为5.2%，同比下降0.4个百分点。12月份，全国城镇调查失业率为5.1%，31个大城市城镇调查失业率为5.0%，全国企业就业人员周平均工作时间为49小时。7、

　　国家统计局调整完善分年龄组失业率统计，发布不包括在校学生的16-24岁劳动力失业率，增加发布不包括在校学生的25-29岁劳动力失业率。2023年12月份，不包含在校生的16-24岁、25-29岁、30-59岁劳动力调查失业率分别为14.9%、6.1%、3.9%。8、

　　2023年中国居民人均可支配收入39218元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长6.1%；全国居民人均消费支出26796元，比上年名义增长9.2%，扣除价格因素影响，实际增长9.0%。9、

　　2023年末中国人口140967万人，比上年末减少208万人。全年出生人口902万人，人口出生率为6.39‰；死亡人口1110万人，人口死亡率为7.87‰；人口自然增长率为-1.48‰。10、央行等三部门发布通知，提高跨境税费缴纳便利度。通知明确，将由税务机关负责征收的跨境税收缴库退库业务范围扩大到税收、非税收入、社会保险费等各项税费款项缴纳，以及相应税收、非税收入退库业务。

　　11、央行周三开展5470亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有200亿元逆回购到期，因此实现净投放5270亿元。

　　1、周三A股大幅调整，三大指数均跌逾2%，沪深300ETF成交额明显放量，或因“大资金”出动。截至收盘，

　　上证指数跌2.09%报2833.62点，深证成指跌2.58%，创业板指跌3%如何设置手机代理ip，北证50跌2.78%，科创50跌2.62%，上证50跌2.21%，深证50跌2.48%，万得全A跌2.40%，万得双创跌2.98%，万得微盘股指数跌2.13%。个股方面，贵州茅台跌3.81%，总市值失守2万亿元，中国移动成为新“股王”。A股成交额为6495.4亿元，北向资金净卖出130.57亿元，创2022年10月以来新高，比亚迪遭净卖出10.47亿元最多，美的集团获净买入1.39亿元居首。2、

　　香港恒生指数收跌3.71%报15276.90点，恒生科技指数跌4.99%，均创逾14个月新低；恒生国企指数跌3.94%。科技股领跌，阿里健康跌逾8%，京东健康跌逾7%，美团跌近7%，跌破发行价并创逾4年新低。医药股走弱，荣昌生物跌逾22%。大市成交1305.41亿港元，南向资金净买入59.34亿港元，盈富基金获净买入11.5亿港元居首，小鹏汽车遭净卖出3.39亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.07%，报17161.79点。3、随着2023年报预告进入密集披露期，“业绩预增王”的宝座再次易主。截至1月17日20时，

　　A股上市公司2023年业绩预告中，齐峰新材净利润最高增幅超过25倍。已公布的269份业绩预告中，有211家公司预计去年业绩将出现增长，预喜率达78%。4、在并购市场吹起暖风的当下，央国企上市公司在并购重组市场中的表现越发活跃。截至1月17日，2024年开年以来，已有28家上市公司更新披露重大重组事件，其中18家企业项目中有央国企公司的身影。

　　上海金融法院近日通过证券登记结算机构向泽达易盛特别代表人诉讼案投资者发放赔偿款共计2.8亿余元，共涉及7195名投资者。6、多只公募基金2023年经营情况陆续浮出水面。数据显示，固定收益类基金更受市场青睐，而权益类基金规模则大多出现不同程度“缩水”。展望后市，多位基金经理展示出乐观态度。其中，丘栋荣认为，权益资产估值至历史最低位，跨期投资风险低而隐含回报极高。

　　7、申万宏源研究总经理周海晨已经升任申万宏源证券执行委员会成员，试用期一年，预计分管申万宏源机构业务和研究业务。

　　超450股获得机构“积极型”评级。分行业看，电子、医药生物、汽车、食品饮料、电力设备、机械设备六大行业入围股票均在30只及以上。9、

　　“200万本金与票息归零”雪球产品引发热议。有投顾提醒某投资者，其参与的2022年1月13日中证500指数雪球于2024年1月15日到期，因该合约保证金为25%，期末价低于期初价25%以上，因此此次投资的200万本金和票息皆无。10、

　　市场传闻“半夏投资李蓓旗下私募产品半夏永泰宏观2号产品净值触及预警线、京东小家电采销声称，拼多多屏蔽京东总部IP（网络地址），导致其无法查看拼多多商品价格，进而无法实时比价让利消费者。京东采销喊话拼多多，恳请停止屏蔽IP、直接比价。12、据万科和华为两家公司透露，双方于1月16日在深圳签署了关于全屋智能的战略合作协议。2024年将是鸿蒙生态进化的关键一年。在业内看来，地产行业将是鸿蒙生态快速扩张过程中的延伸方向之一。在这一过程中，全屋智能将会成为鸿蒙生态的重要“落脚点”。13、证监会同意灿芯股份科创板IPO注册。两只新股周四上市，其中，永兴股份将在上交所主板上市，康农种业将登陆北交所。

　　1、新华社发文称，我国金融服务实体经济质效有待进一步提升。下一步，我国将持续建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的金融市场，

　　2、央行表示，拟将银行业金融机构代理国库相关业务划分为代理国库经收处、代理国债发行兑付等业务类型，对银行业金融机构代理国库相关业务应当设置的会计科目名称进行规范，对部分现有科目使用要求进行补充完善。

　　3、深圳市要求加快金融业做大做强，突出深圳特色错位抢位发展，大力推进业务创新和产品创新，全面提升金融服务实体经济能力水平，进一步挖掘潜力、做大增量、提高质量，全力推动深圳市金融高质量发展。4、中金所发布通知，澳元兑美元期货仿线日上市交易，挂盘基准价为76.92美元/100澳元。

　　5、监管部门持续加大对于私募行业监管力度，问题私募频频落马，罚单数量大增。年初至今仅半个月，已有多家私募被监管处罚，知名代销机构格上理财也因私募销售违规收到罚单。6、中国互联网金融协会召开数字金融重点领域自律管理工作座谈会。会议指出，当前贷款网络营销业务快速发展、规模巨大，但也存在不良率走高，营销端行业数据统计监测机制欠缺，部分平台“变相兜底”等问题。7、

　　华夏基金、易方达基金、景顺长城基金、博时基金、鹏华基金上报首批中证回购ETF产品和中证回购价值策略ETF，5只产品材料均被证监会接收。

　　8、又有机构告别基金销售江湖。易方达等10余家基金公司宣布终止与北京增财基金销售有限公司在基金销售业务上合作。据了解，增财基金将关停旗下基金销售业务，因此主动选择与基金公司解约。9、近日QDII基金突然大火，不少基金紧急宣布“闭门谢客”，超百只基金限制单日申购金额，更有基金因为溢价过高不得不“调配”原本用于其他产品外汇额度。

　　业内人士表示，当资金过多涌入接近额度上限时，基金往往会采取限购措施，避免投资者资金进入后，而基金已无外汇额度开展相应投资的窘况。

　　10、华鑫证券提交《证券公司专业子公司设立审批》材料，已被证监会接收。华鑫证券母公司华鑫股份此前发布公告，拟出资10亿元设立全资资产管理子公司，从事证券资产管理业务。11、粤开证券发布公告，面向全球招聘CEO（总裁）。这是粤开证券首次面向全球启动人才引进计划，也是2024年业界首个在高管层面进行公开市场化招聘的券商。

　　2023年中国房地产开发投资110913亿元，同比下降9.6%；商品房销售额116622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%；房地产开发企业到位资金下降13.6%。2023年12月份，房地产开发景气指数为93.36。

　　2、2023年12月份，中国70大中城市中有7城新建商品住宅价格环比上涨，西安上涨0.5%领跑，北上广深环比分别持平、涨0.2%、跌1.0%、跌0.9%。国家统计局指出，当月各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比有涨有降。

　　3、自然资源部表示，2024年要加快国土空间规划编制和监督实施，深入推进全域土地综合整治。强化差别化要素保障政策，提升自然资源要素配置效率，推进房地产领域“三大工程”配套政策落地见效。4、抖音房产业务旗下巨好房平台对外发布首份《房产行业经营管理规范》，对入驻商家和合作达人提出明确资质要求，将对无资质房产经营、低质营销、站外导流等多种违规经营行为进行治理。

　　1、《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果比例达60%以上；新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展标准体系加快形成。

　　2、工信部等五部门发布通知，开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，试点期为2024-2026年。

　　3、商务部发布通知，组织开展2024年“老字号嘉年华”活动。鼓励老字号运用跨境电商开拓国际市场，探索与海外知名品牌开展深度合作，带动国货“潮品”走出国门。4、市场监管总局（国家标准委）批准发布一批重要国家标准。其中，在引领现代化产业发展方面，网络安全信息报送标准，可以加快网络安全信息流转和处理速度，提升网络安全事件响应效率和应对效果。5、

　　各企业代表分别就企业2023年主要产品产能产量等生产经营情况相关发展情况进行介绍，对行业当前热点问题进行热烈讨论，提出建设性意见和建议。

　　6、近期正式执行的《关于建立煤电容量电价机制的通知》将过去单一的煤电电价机制一拆为二，形成“电量电价+容量电价”两部制电价机制。容量电价明确煤电固定成本回收机制，给煤电带来上千亿元收益补偿。// 海外 //

　　1、美联储褐皮书：12个联邦储备地区中的大多数报告称，自上次褐皮书发布以来，经济活动几乎没有明显变化；几乎所有地区都报告了制造业活动的下降；各地区继续指出，高利率限制了汽车销售和房地产交易；然而，各地区的许多联系人认为，利率下降的前景是乐观情绪的一个来源。

　　2、欧洲央行行长拉加德表示，在不受到重大冲击情况下，利率已达到峰值；欧洲央行很可能在夏季降息。通胀还未回落到欧洲央行所期望水平，对通胀回落2%目标充满信心。

　　3、欧洲央行管委内格尔表示，欧洲应当侧重于自身问题，而不是美国的大选结果；在决定利率之前应等待最新数据；降息迟早会到来；核心通胀仍然相对稳定。4、欧洲央行管委Vasle表示，利率预期与市场显著不同，第二季度初降息期望为时过早。欧洲央行管委诺特指出，市场对于降息过于急切，欧洲央行上半年加息可能性相当小。5、美国政府公布新规，可能会使大型银行透支费收入每年减少多达35亿美元。银行只能向透支客户收取其为弥补透支而产生的盈亏平衡成本。

　　6、美国2023年12月零售销售7098.9亿美元，环比增加0.6%，预期增0.4%，前值增0.3%；核心零售销售5733.83亿美元，环比增加0.4%，预期及前值均为0.2%。

　　环比下降0.9%，预期降0.6%，前值降0.9%。进口物价指数同比下降1.6%，预期降2%，前值降1.4%；环比持平，预期降0.5%，前值从降0.4%修正为降0.5%。

　　8、美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率为6.75%，前值6.81%；抵押贷款申请活动指数为210.5，前值190.6；抵押贷款再融资活动指数为471.2，前值425.4；抵押贷款购买指数为162.2，前值148.6。9、欧元区2023年12月CPI终值同比上升2.9%，预期及初值均为2.9%；环比上升0.2%，与预期及初值一致；

　　10、英国2023年12月CPI同比上涨4%，预期3.8%，前值3.9%；环比上涨0.4%，预期涨0.2%，前值降0.20%。11、2023年韩国货币净投放181.0947万亿韩元，同比增长3.6%，增幅创2004年以来新低。2023年韩国农副产品全产业链出口额创新高，达到121.4亿美元，同比增加2.6%。

　　热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.59%，图森未来跌46.33%，叮咚买菜跌8.47%，新濠博亚娱乐跌8.18%，嘉楠科技跌8.1%，名创优品跌6.75%，晶科能源跌5.31%，陆金所控股跌5.07%，京东跌4.92%，雾芯科技跌4.73%，华住跌4.42%；涨幅方面，达达集团涨4.17%，老虎证券涨1.67%。中概新能源汽车股全线、 三星电子在美国加州圣何塞举行全球新品发布会“三星Galaxy Unpacked 2024”，推出搭载人工智能（AI）技术的Galaxy S24系列智能手机。

　　谷歌：推出Circle搜索，将于1月31日在Pixel 8、Pixel 8 Pro和三星Galaxy S24系列上推出，适用于所有可用的语言和地区。新的三星Galaxy S24系列手机将使用Gemini模型；三星将是首批测试Gemini Ultra的合作伙伴之一。4、美国上诉法院：美国苹果手表的进口禁令将于1月18日恢复；苹果必须停止销售带有血氧功能的手表。

　　5、美国司法部准备最快在3月份对苹果提起反垄断诉讼。美国司法部的调查重点是损害竞争对手利益的软件和硬件限制。6、德国拜耳宣布裁员计划，这个过程将持续至2025年。推出新的运营模式，将通过新的组织架构实现（运营业绩）可持续改善。7、

　　根据协议条款，伯克希尔-哈撒韦从哈斯拉姆家族手中收购Pilot旅游中心剩余20%股权，出售价格尚未公开。据了解，Pilot旅游中心是北美最大的旅行中心运营商。

　　8、消息称，麦格理集团正筹备出售旗下价值80亿美元的数据中心公司AirTrunk。此项交易涉及资金规模庞大，备受市场关注。

　　9、美国打车软件巨头优步表示，公司正与特斯拉合作，在美国推动司机使用电动汽车，以实现到2030年在美国和加拿大城市实现零排放的目标。// 商品 //

　　能源化工品多数下跌，纯碱跌2.92%，LPG跌1.03%。黑色系全线%。农产品普遍下跌，豆二跌2.92%，菜粕跌2.58%，豆粕跌1.95%，玉米、豆油跌近1%，棉花涨1.28%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.19%，沪镍涨0.13%，沪铜跌0.46%，沪铝跌0.58%，沪锌跌1.56%。沪金跌0.66%，沪银跌1.18%。2、2024年全国自然资源工作会议要求，加大勘探开发和增储上产力度，提高战略性矿产资源保障能力。

　　继续深入开展新一轮找矿突破战略行动，深化矿产资源管理改革，加强绿色勘查开发，优化海外矿产资源勘查开发合作。3、2023年中国规上工业原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%，进口煤炭4.7亿吨，增长61.8%；原油产量20891万吨，增长2.0%，进口原油56399万吨，增长11.0%；天然气产量增长5.8%，进口天然气增长9.9%。

　　4、2023年中国粮食总产量69541万吨，同比增长1.3%。分品种看，稻谷产量下降0.9%，小麦产量下降0.8%，玉米产量增长4.2%，大豆产量增长2.8%。全年猪肉产量5794万吨，增长4.6%；生猪出栏72662万头，增长3.8%。

　　国内成品油价迎来2024年首次下调。国家发改委宣布，自1月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨均降低50元。6、欧佩克发布月报，将2024年全球经济增长预测维持在2.6%，预计2025年增长2.8%；维持2024年全球石油需求增长预测不变，为增加225万桶/日；预计2025年将增长185万桶/日。

　　7、泰国能源部宣布，泰国将暂时停止柴油出口以防止国内出现短缺。8、上期所合成橡胶（丁二烯橡胶）期货首个合约BR2401顺利完成交割，交割量共计2810吨，交割金额0.34亿元。丁二烯橡胶期货上市以来，运行平稳，市场功能逐步发挥。9、2024年越南大米出口前景乐观。据业内人士预测，2024年大米出口量预计与2023年相当，但出口额将高出15-20%。

　　10、汇丰将2024年至2027年铜价预期上调1%-7%，预计铜供应过剩将减少；将镍均价预期下调1%-12%；将2024年锌价预期下调3%至每磅1.27美元，预计2025年至2027年价格保持不变。

　　周三波罗的海干散货指数报1308点，较前一交易日下跌1.21%，连跌8日，再创2023年9月13日以来新低。

　　12、上海有色网最新报价显示，1月17日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.66万元/吨，近5日累计上涨620元，近30日累计下跌29410元。

　　// 债券 //1、【债市综述】央行持续加大公开市场净投放力度，流动性进一步转松。现券期货整体走暖，现券收益率下行1-2个bp；国债期货全线%。地产债多数下跌，“H0金科03”跌超27%，“H0阳城01”跌超21%。

　　2、中证转债指数收跌0.87%，万得可转债等权指数跌1.28%。其中，三羊转债跌5.23%，跌幅最大；镇洋转债涨超21%，涨幅最高。

　　3、河南省成功发行两期政府再融资专项债券合计246.82亿元，拉开2024年地方发债大幕。目前一季度地方披露发债规模已经超过1.6万亿元，市场普遍预计2024年地方政府债券发行规模在9万亿元左右。

　　4、上海清算所表示，2024年将聚焦服务实体经济，高效支持科创、民营小微等企业直接融资，深化拓展清算通在碳市场等领域应用，进一步巩固降费工作成效。聚焦防范化解金融风险，扎实稳妥做好债券违约处置。

　　5、【债券重大事件】①泰禾集团及关联公司被判偿还25.7亿元②大航控股集团承兑票据逾期，目前正在协商解决③遭惠誉下调评级，东兴证券称对业务经营无重大影响④西部证券获准发行不超180亿元公司债券⑤信达地产27.7亿元公司债将付息⑥国开行增发“24国开清法01”金融债券，发行量约20亿元。// 外汇 //

　　1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1966，较前一交易日下跌128个基点，夜盘收报7.1965。人民币对美元中间价报7.1168，调贬34个基点。

　　2、微信支付携手数百家收单机构，进一步扩大微信内可以使用数字人民币商户范围，覆盖生活服务、民生缴费、餐饮娱乐、出行交通等领域数百万家商户。

　　3、最近韩元下跌过度，韩国外汇当局正在监控外汇市场。4、俄罗斯央行表示，已有20个国家接入俄罗斯央行SWIFT替代系统——金融信息传输系统（SPFS）。