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:美联储对未来的降息幅度和速度存在更大的疑问,声明新增考虑利率调整的“程度和时机”,暗示降息步伐将放缓。
债市:美国2、3、5年期国债收益率涨幅扩大至10个基点。10年期英债与德债利差创34年来新高。
商品:WTI 1月原油期货收涨超0.7%,报70.58美元/桶。布伦特2月原油期货收涨近0.3%,报73.39美元/桶。COMEX黄金期货跌2.25%,报2602.20美元/盎司。COMEX白银期货跌3.54%,报29.825美元/盎司。伦锌收跌超1%。
中央农村工作会议在京召开,习近平对做好“三农”工作作出重要指示。会议强调,构建多元化食物供给体系,扶持畜牧业稳定发展,健全粮食和食物节约长效机制。要全面落实进一步深化农村改革任务,有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点。
美联储如期再降息25基点,一名票委反对,暗示放缓降息步伐,预计明年降息次数砍半至两次;鲍威尔:“接近或已到达”放缓、暂停降息的节点,未来降息将需要通胀取得新的进展
,2021年来首次与联邦基金利率目标区间下限一致。本次会议声明继续重申就业和通胀的风险大体均衡、坚定致力于支持充分就业,缩表计划未变,新增考虑未来利率调整的“程度和时机”。
,预计明后年均有两次降息。联储官员上调今明年GDP和PCE通胀预期,下调这两年失业率预期,明年PCE通胀预期上调0.4个百分点至2.5%,失业率预期下调0.1个百分点至4.3%。
,在实现控制通胀和促进就业的双重目标方面,美联储所面临的风险大致平衡,控制通胀已经取得显著进展。虽然已经降息100基点,但利率仍在“显著地”抑制经济活动,美联储“正处于继续降息的轨道上”。不过,在进一步降息之前,官员们需要看到通胀方面的更多进展。鲍威尔表示新一届美国政府的政策还没正式出台,但美联储已经做了相当多的准备工作,最终看到具体政策时,能够进行更仔细、更深思熟虑的评估,并制定适当的政策回应。
美光科技第一财季营收符合预期,下季展望明显不佳,盘后一度暴跌17%。有分析指出,美光在本季度同类公司中首家公布财报,对科技股前景发挥着重要作用。尽管受DRAM传统内存芯片跌价拖累,AI芯片中使用的高带宽内存持续抬升利润率,数据中心收入同比增超400%至新高,且首次占总收入比重超过50%,也令总收入创新高。
本田、日产大合并,但富士康想要“截胡”。富士康一直在大力投资电动汽车工厂,或许能为合并后公司的电气化转型提供支持。报道称,鉴于富士康曾收购夏普的先例,其参股意向可能会激发本田和日产对被收购的担忧情绪,进而加速二者的合并进程。
日本车企要抱团取暖了。据日经新闻报道,本田汽车和日产汽车正在准备就可能的合并展开谈判,而两家公司还计划最终将三菱汽车纳入控股公司旗下,目前日产是三菱汽车的最大股东,持有24%的股份。当下日产深陷财务困境,
,还面临着激进股东的压力和巨额债务负担,今年股价迄今已下跌约39%;本田则再度下调业绩和交付指引。
“买卡大户”微软今年买了近50万张GPU,是Meta的两倍多。据分析公司估计,微软今年购买了48.5万个英伟达的Hopper芯片,远远领先于Meta(22.4万个)、字节跳动(23万个)、腾讯(23万个)、亚马逊(19.6万个)、谷歌(16.9万个)等公司。
花旗力挺英伟达:预计GPU仍将保持强劲势头,2028年ASIC占比25%。花旗认为,英伟达的GPU能通过CUDA支持软件的重新编程,并适应不同的工作负载,是英伟达的最大优势。花旗维持了对英伟达的“买入”评级,并将其目标价定为175美元,意味着英伟达还有约34%的潜在上升空间。
OpenAI王炸又一弹:ChatGPT进驻手机,拨打免费号码和机器人直接通话。美国的手机用户可以通过直接拨打一个免费号码,联系名为1-800-ChatGPT的聊天机器人,每月免费通线分钟,其他地区用户可通过WhatsApp短信和这个机器人对话。
学习时报头版:明年应继续实施有力度的降准降息,继续对居民房贷实施较大力度定向降息。学习时报头版刊登全国人大财政经济委员会副主任委员、南开大学校长陈雨露文章称,2025年,预计支农支小再贷款额度会继续增加,普惠养老专项再贷款可以考虑继续延期或者扩大支持范围,股票回购、增持再贷款视情况规模可能会进一步扩大。2025年,应继续实施有力度的降准降息,继续对居民房贷实施较大力度定向降息,引导降低存量房贷利率,从而在总量上保障流动性更加充裕。
12月债券大牛行情中激进机构被约谈,中国央行:对问题机构零容忍。据市场消息称,对于12月以来在债券大牛行情中表现较为激进的机构,央行周三上午进行了集中约谈,被约谈机构包括部分银行、券商、保险资管、理财子公司、基金、信托等等。据悉,央行提示市场机构要重视利率风险,提高投研能力,债券要稳健投资。央行强调要依法合规交易,对问题机构是零容忍。据悉最近已经开始着手调查和处罚一批扰乱市场价格、利益输送的行为,以后会常态化执法检查,希望各机构不要有侥幸心理。
国家统计局发布11月份分年龄组失业率数据。11月份,全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为16.1%,不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.7%,不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为3.8%。
高盛深度分析中国短剧市场:今年规模已超电影市场,预计未来两年复合年增长率达25%。高盛预测认为,作为极具颠覆性的娱乐形式,国内短剧市场规模到2027年有望达到910亿元,未来短剧和长剧之间的界限将逐渐模糊。免费增值/应用内广告(IAA)模式可能会迅速崛起。由于模式严重依赖用户获取,抖音、快手、腾讯视频号等短视频平台将成为最大受益者。
豆包发布会:豆包视觉理解模型正式发布,比行业价格低85%。豆包视觉推理大模型进入“厘时代”,价格降至0.003元/千token,一块钱能够处理284张图片。豆包大模型日均tokens使用量,发布7个月以来增长超过33倍。豆包还发布全新图片生成模型,首次实现了准确的中文文字生成。大模型应用加速落地,赛力斯的豆包模型调用量提升1400倍。
巨头涨幅过猛,一年之后,纳指或又要被迫调权了。截至周一收盘,纳斯达克100指数中有八家公司的个股权重超过4.5%,总权重接近52%,使得该指数过于“头重脚轻”。根据相关规则,总权重可能需被削减至40%。纳斯达克发言人表示,此次权重调整将与周五将进行的年度例行平衡同时进行。
想做盎撒“影子总统”?马斯克“认真考虑”向英国政党提供资金。英国改革党领袖Nigel Farage表示,“我们正在就他是否能提供帮助进行谈判,马斯克对英国目前的情况足够关注,正在认真考虑捐款”。这一消息传出之际,正值英国改革党寻求加强与特朗普新政府的关系。
除非民调出现“重大意外逆转”,不然默茨很可能成为德国下一任总理。据环球时报,默茨是亲商的经济自由主义者,是跨大西洋关系和欧盟的热情支持者,他坚定地站在基民盟的右翼。最近数月,默茨严厉批评朔尔茨政府,将德国经济困境归咎于其政策。
英国通胀反弹至八个月高位,11月CPI同比增长2.6%,进一步远离英国央行设定的2%的通胀目标,支撑了市场对英国央行将在周四会议上维持利率不变的预期。分析认为,这些数据将加剧人们对所谓“滞胀”的担忧,即高通胀、低增长的局面,也可能会给英国首相带来更大压力。英国和德国国债的利差创34年新高,甚至超过了2022年英国“迷你预算危机”期间的水平,二者的利差扩大至230.7个基点。
汇率被引爆,巴西这场资本保卫战不好打了!对巴西资产的抛售正从雷亚尔开始向股市和债市扩散。蔓延的抛售潮背后是投资者对巴西政府财政支出的担忧,以及对总统卢拉控制财政赤字决心的怀疑。而就在动荡之际,卢拉一场紧急的脑部手术引爆了政治不确定性,进一步加剧了市场恐慌。
大乌龙,印度黄金进口“历史新高”,激增系计算错误所致。据知情人士透露,印度11月黄金进口激增系计算错误所致,错误的统计结果造成印度贸易赤字创历史新高、并将印度卢比汇率打压至历史新低。若数据错误被确认并修正,可能对印度贸易逆差和外汇汇率产生影响。
Agent商业化验证了?Salesforce宣布将招2000销售whatsapp能通过扫描二维码添加好友,一个月前还只有1000。公司还表示,第二代Agentforce技术将于2025年2月开始向客户提供,这项技术用于创建和操作AI代理,能够在Salesforce的Slack通信应用中处理复杂的问题。
Altman旗下OKLO与数据中心巨头签订历史性供电大单,股价盘前一度涨13%。OpenAI首席执行官Sam Altman支持的核能初创公司Oklo周三宣布,该公司与数据中心运营商Switch达成框架协议,计划2044年前为该数据中心部署12吉瓦的Oklo Aurora核电站项目。
1、脑机接口:浙商证券研报指出,目前脑控机器人可用于运动康复和操控通用机器人作业。马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink产品已获FDA认可,上市提速。国内脑机接口也已被列入新质生产力。后续关注12月28日Dreamgear绘梦仪的发布、政策端行业标准化、产业端潜在研究成果及应用等催化剂。
2、零售:东吴证券指出,零售资产有较大的重估空间。24年自9月底的市场行情以来,零售重估形成了趋势性行情,主要原因就是9月23日,名创优品承担了重估永辉超市的催化的角色,带来了整个板块的重估趋势。
3、宠物食品:烘焙粮成为2024年现象级爆发的新型宠物主粮,多个品牌凭借烘焙粮实现排名跃升。目前烘焙粮毛利率很高,代工厂出厂价是膨化粮的2.5倍以上,品牌厂也积极进行宣传和消费者教育。预计2025年行业将继续保持高速增长,国产品牌也有望实现超车。
4、券商:广发证券指出,券商发力建设ETF生态圈,协同交易、代销/保有、做市、融资融券、衍生品、托管、券结、研究等多部门,综合协同优势突出的头部券商更加受益。