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  12月13日,美国半导体公司博通(AVGO.NDAQ)股价涨超24%,一举成为苹果、微软、英伟达、亚马逊、特斯拉等巨头之后的第10家市值达到万亿美元的美股公司,也是继英伟达、台积电后第3家市值超过万亿美元的半导体公司。

  12月16日,博通股价再次大涨超过11%后,经历了一波回调,3个交易日股价累计下跌近13%。截至12月19日美股收盘,博通的总市值为1.02万亿美元。

  一直以来,博通在WIFI芯片、射频前端芯片等通信芯片领域处于全球领先地位,以至于有“全球网络连接中99.9%的数据流至少会通过一颗博通的芯片”的说法。

  不过,此次股价迈上新台阶,博通主要依靠的是AI定制芯片(ASIC)和AI网络连接业务的优势与潜力。

  2024财年(截至2024年11月3日),博通营收为516亿美元,同比增长44%,创下历史新高。从具体业务看,博通的半导体业务营收约为301亿美元,同比增长7%;基础设施软件业务营收约为215亿美元,同比增长181%。

  博通CEO陈福阳(HockTan)在四季度财报电话会上表示,博通的半导体业务收入有122亿美元来自AI相关收入,公司2024年全年AI相关收入同比大涨220%,这主要得益于XPU(博通对其AI定制芯片的称呼)和AI网络连接产品组合。

  在博通的财报电话会上,XPU潜在的巨大市场价值也成为分析师们关注的焦点。陈福阳称,博通下一代XPU为3纳米芯片,有望在2025财年下半年为超大规模客户批量出货。

  今年,博通多次上调AI相关收入的预期。3月,博通预期今年AI将为其带来100亿美元收入;6月,博通将该数字提高到110亿美元;9月,博通又进一步将预期提高至120亿美元。

  这种上调与AI市场持续火热相关,一些大型云服务商正持续投资大模型,他们需要博通定制的XPU训练出更智能的模型。

  与英伟达的服务不同,博通并不直接售卖AI芯片,而是通过和大厂合作开发AI定制芯片的模式获得收入。博通不仅参与芯片设计,还为客户提供关键的知识产权(IP)和制造服务。

  陈福阳表示,博通已和三家超大规模客户达成合作,他们已经制定了XPU路线图,预计将在未来三年内以不同的速度,部署100万卡XPU集群。预计2027财年,AI相关(XPU和网络)的可服务市场在600亿美元至900亿美元之间,博通有能力在其中占有领先的市场份额。这意味着博通的半导体业务营收,将获得大幅度甚至翻倍的增长。

  目前,XPU尚未大规模量产,但AI网络连接产品已为博通带来不少AI收入。陈福阳透露,2024财年,博通以以太网为代表的AI网络连接业务同比增长4倍,增长的趋势可能会延续到明年上半年。

  从去年到今年,博通多次推出AI网络连接相关产品。如2024年3月,博通宣布已向客户交付业界首款51.2Tbps(太比特每秒,数据传输速率单位)光电共封装(CPO)以太网交换机。博通光系统部门副总裁兼总经理NearMargalit当时表示,这款产品将使超大规模企业能够部署低功耗、高性价比的大型AI和计算集群。

  中存算半导体科技有限公司董事长陈巍告诉经济观察报,以太网与交换机产品在大模型的集群计算中能发挥关键作用,这是博通的强势业务。在大模型训练中,网络互连能力的重要性已经与训练芯片本身不相上下。2019年,英伟达以69亿美元收购具备无限带宽技术(InfiniBand)的通信网络技术公司迈络思(Melanox),为其芯片构建稳定的大模型计算集群奠定了关键基础。

  现在,博通在AI网络连接领域的强势已对英伟达造成了影响。一位关注博通的电子行业分析师表示,英伟达三季度业绩中的AI芯片出货量等各种业务都在上升,但AI网络连接业务却出现环比下降,正是被博通抢占了市场份额。

  陈福阳认为,AI网络连接在不同量级的AI芯片集群中能产生的价值不同。在10万个AI芯片集群中,AI网络连接的价值约为5%—10%,但当云厂商将集群扩张到50万—100万个XPU或GPU集群时,该价值将上升到15%—20%。建立更大规模的AI芯片集群也是目前海外云厂商共同的布局趋势。

  基于对AI收入的良好预期,博通认为其AI半导体业务将迅速超过非AI半导体业务,公司将转向通过划分AI和非AI收入细分市场来指导半导体业务。

  这一点在博通的2024财年第四季度业绩中已经初现端倪,其半导体业务在第四季度的 AI收入同比增长150%,达到37亿美元,非AI半导体收入同比下降23%至45亿美元ip代理软件进程绑定教程

  除上述半导体业务外,2024财年博通的基础设施软件业务涨幅达181%,这主要来自其完成收购后并表计算机虚拟化软件公司VMware(威睿)带来的收入。

  陈福阳带领下的博通以大手笔的收并购和优秀的整合能力著称。在收购存储芯片制造商LSI、融合网络解决方案公司Emulex等硬件公司标的后,2017年按年收入计算,博通已成为全球第6大半导体公司。

  2018年,博通曾试图以1300美元收购高通,扩大其半导体业务。但该行动最终被美国政府喊停,理由是出于对安全方面的担忧。

  在此之后,博通转变收购思路,开始向软件服务方面扩张。2018年,博通以190亿美元收购了传统软件供应商CATechnologies。2019年,博通以107亿美元收购了安全软件公司Symantec。

  博通最大一笔收购是2022年以610亿美元收购云计算公司VMware,进军服务器虚拟化市场。在美国科技史上,这笔收购的价格仅次于微软收购动视暴雪和戴尔收购EMC公司。

  收购软件公司为博通带来了更多元化的收入,同时也提高了博通的盈利能力,其净利率从2017年的10%,提升至2022年的35%。去年11月并表VMware后,博通2024财年的基础设施软件收入占比从去年的21%大幅增长至42%。2024财年,博通的收入同比增长44%,若排除VMware带来的收入,博通的全年收入仅增长9%。

  被博通收购后,VMware曾经历一系列改革:收费模式由永久许可证转向按期付费的订阅模式;产品由过去8000个最小存货单位(SKU),精简为四种核心产品组合。有分析认为,博通的调整将使VMware更加聚焦大客户。此外,VMware还在全球范围内进行了大规模裁员。今年6月,据媒体报道,VMware裁撤了中国所有销售和产品团队成员,并将国内业务交由唯一授权总代理伟仕佳杰(负责。

  收费模式的调整增加了VMware的收入,但也引发了一些客户的不满。例如,美国最大的电信服务供应商AT&T就因此直接对博通提出了诉讼。

  一位投资人士告诉经济观察报,收费政策发改变确实造成VMware一定程度的客户流失,但是否影响收入,需要看明年的财报才能确认。该投资者投资的服务供应商,正在销售博通的云服务产品。

  今年以来,国内外多家ASIC公司都出现了股价大涨的情况。自8月以来,博通股价涨幅超过48%,拥有相似ASIC业务的Marvell(美满科技集团有限公司)的同期股价上涨超过59%。

  在国内,被誉为“AI芯片第一股”的寒武纪(688256.SH),其AI芯片也属于ASIC,在经历被美国列入实体清单的低谷后,今年该公司的股价反而一路走高,8月以来的股价涨幅超过140%。现在,寒武纪已经是A股股价第二高的上市公司,仅次于贵州茅台(600519.SH)。

  这些迹象都表明市场看好ASIC的前景,有望在英伟达几乎垄断通用GPU芯片市场的局面下,打开AI芯片的新局面。

  一个主要原因在于,英伟达的通用GPU芯片价格高昂,且供不应求,不少科技巨头都希望探索更多元的选择。

  今年年初,Meta公司创始人扎克伯格曾宣布在年底前向英伟达购买35万个H100GPU芯片。以当时市场价计算,这批芯片支出将达到100亿美元左右,接近Meta去年净利润的四分之一。

  为避免这种大额支出的长期持续,Meta和谷歌都在自研ASIC芯片,两家公司也是博通ASIC定制芯片的最大客户。有分析师预计,谷歌的TPU项目今年将为博通带来超过80亿美元的收入,同比增长125%。

  外界猜测,博通的第三家大客户是字节跳动。今年6月,曾有消息称字节跳动为削减采购成本并确保高端AI芯片的供应稳定,与博通合作开发ASIC。不过,当时字节跳动回应称,该消息不实。

  摩根士丹利一份最新报告表示,许多投资者认为台积电的大部分AI半导体代工服务都面向英伟达,但预计到2025年,英伟达的通用GPU将仅占台积电AI半导体收入的约70%。到2027年,AIASIC将成为台积电AI收入更重要的贡献者,占比近25%,英伟达的通用GPU则占比约65%。

  同处芯片行业,陈巍同样关注ASIC芯片的进展。他告诉经济观察报,相较而言,通用GPU比ASIC多了用于通用计算的流式多处理器,优点是可以同时用于非AI计算,具备更好的通用性,更适合训练和碎片化的计算场景。缺点是这些通用处理器提升了GPU的成本。

  在陈巍看来,根据目前的市场情况,博通的ASIC芯片主要用于谷歌等大厂的推理应用,降低大模型的推理成本,未来预计会在对生态和通用性要求不高的规划化推理场景中挤占GPU的份额。

  但陈巍也表示,到现在为止,博通公开的AI芯片相关技术主要是3.5D芯片设计和高速互连(包括CPO和交换机),此外其为谷歌设计TPU积累的相关经验非常重要。但这些技术目前并不足以构成足够高的壁垒,博通也未透露关于AI生态的关键信息。博通是否有机会成为下一个英伟达,要看博通与合作方是否会在生态方面投入巨量资源,这是一个长期烧钱的过程。从开始建设CUDA生态到实现大规模应用,英伟达持续投入了约10年。

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